Сюжет разворачивается в Ленинграде в 1965 году, где подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные новости о появлении его давнего врага, Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Этот человек когда-то работал на немецкую разведку и был карателем во время войны. Теперь он собирается осуществить план по уничтожению важных символов революции, включая один из самых знаковых объектов города — Большой дом.
В прошлом Михаил и его учитель, старший лейтенант Еремеев, уже сталкивались с Графом и смогли предотвратить его коварные намерения. Однако тогда ему удалось уйти, и теперь Широков вновь оказывается на его следу. Он начинает проверять всех, кто носит фамилию Строганов, живущих в городе, и его подозрение падает на киномеханика. Вскоре выясняется, что этот человек и его жена Лора оказались замешаны в более масштабный заговор.
Супруги были заброшены в Советский Союз американской разведкой с целью похищения выдающегося физика-ядерщика. Их миссия включает вывоз ученого за границу, и именно поэтому они сотрудничали с Графом. Оперативная группа Широкова начинает тщательно расследование, пытаясь установить связи между разными участниками этой опасной игры.
На фоне борьбы между Широковым и Графом накаляется напряжение; каждый ход имеет значение, и ставки становятся все выше. Михаил понимает, что не просто преследует преступника, но находится в центре сложной международной игры шпионов. В этой ситуации ему нужно не только поймать врага, но и защитить город от возможной катастрофы.
События развиваются стремительно, и Широкову приходится принимать сложные решения, которые могут повлиять не только на его карьеру, но и на судьбы многих людей. Каждая серия погружает зрителей в атмосферу шпионских интриг и напряженной борьбы за выживание в мире предательства и опасности. Все это подчеркивает сложности работы спецслужб в непростые времена холодной войны.
